Techcombank sẽ tăng vốn hàng nghìn tỷ từ trái phiếu chuyển đổi

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 300 triệu cp. Thời điểm thực hiện tăng vốn điều lệ dự kiến trong tháng 12/2017.

Thông tin về trái phiếu chuyển đổi của Techcombank, từ cuối năm 2010 Techcombank đã phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 10 năm. Lãi suất trái phiếu đến hết 5 năm đầu tiên là 0%, sau đó tính theo mức 15%/năm.

Được biết, vào tháng 12/2010, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã mua 19.464.491 trái phiếu chuyển đổi do Techcombank phát hành. MSN cũng đồng ý với Techcombank sẽ chuyển đổi các trái phiếu này sang cổ phiếu phổ thông trong vòng 1 năm ngay sau tháng 12/2015. Tuy nhiên đến giữa năm 2016 Techcombank đã quyết định gia hạn việc chuyển đổi trái phiếu sang thời điểm khác muộn hơn do HĐQT xác định. Mới đây MSN vừa chuyển nhượng thoả thuận xong 11,715,646 trái phiếu chuyển đổi và còn nắm giữ 10.583.247 trái phiếu chuyển đổi của Techcombank.

Theo thông tin từ Techcombank, nguồn vốn 3.000 tỷ đồng này đã đưa vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng từ cuối năm 2010 nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể với kết quả hoạt động kinh doanh 2017 của Ngân hàng (chuyển sang tăng vốn cấp 1). Theo đó, kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 của Techcombank là 4.016 tỷ đồng, tăng 27.5% so với năm trước.

Mới đây, Techcombank cũng vừa tiến hành chào bán thành công 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về 2.100 tỷ đồng.

Sau đợt tăng vốn lần 1, tỷ lệ sở hữu của MSN giảm xuống 13.9% vốn, tương đương 133,171,185 cp Techcombank (trước đó là 15% vốn cũng với khối lượng 133,171,180 cp).

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 233,5 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với đầu năm.

Không giống với phần lớn các ngân hàng khác, cả tín dụng cũng như huy động tiền gửi của Techcombank trong kỳ đều có xu hướng giảm. Cụ thể, cho vay khách hàng ở mức hơn 135,5 nghìn tỷ đồng, giảm 3,94% so với đầu năm trong khi tiền gửi khách hàng cũng giảm 4,11%, xuống còn 166,3 nghìn tỷ đồng.

Theo Mai An - ANTT